În lista de stocuri, pe lângă informațiile deja existente (Stoc Curent, Stoc în Lucru etc.), coloana "Cmd. Furnizor" (Comandă la Furnizor) – care afișează numărul total de bucăți comandate pentru un anumit produs – a fost îmbunătățită.

Noutatea principală: Numărul de bucăți din această coloană este acum un hyperlink activ.

Cum funcționează și care sunt beneficiile?

1. Acces Rapid la Detalii:
   • Navigați la Produse -> Stocuri.
   • În coloana Cmd. Furnizor, dați click pe numărul de bucăți asociat unui produs (ex: pe "14" pentru "Produs DEMO 4").
2. Pop-up Informativ:
   • Un pop-up va apărea instantaneu, afișând o listă detaliată a tuturor comenzilor la furnizor care includ acel produs și care contribuie la totalul afișat.
   • Pentru fiecare comandă din listă, veți vedea:
     • Numărul Comenzii la Furnizor (de asemenea, un hyperlink care vă poate duce direct la comanda respectivă, dacă este necesar - de confirmat dacă și acesta e hyperlink).
     • Cantitatea din acel produs inclusă în comanda respectivă.
     • Unitatea de Măsură (UM).
     • Data Livrare estimată pentru produsele din acea comandă.
3. Transparență și Eficiență:
   • Această funcționalitate vă permite să vedeți rapid și clar din ce comenzi specifice provin cantitățile așteptate pentru un produs.
   • Facilitează urmărirea livrărilor și planificarea stocurilor, având la îndemână datele de livrare estimate pentru fiecare tranșă.

Am lansat un nou stil de șablon PDF, denumit 'Accent', împreună cu o funcționalitate de gradient pentru culori.

1. Noul Stil de Șablon 'Accent':
   • Un design modern, aerisit și elegant pentru documentele dumneavoastră (Oferte, Facturi, Comenzi, Facturi Proforme, Avize, Comenzi Furnizori etc.).
   • O structură distinctă, de exemplu, cu un footer optimizat pentru a include mai multe detalii de contact ale companiei dumneavoastră într-un mod vizual plăcut.
2. Opțiuni Avansate de Culoare - Gradient:
   • Personalizare Completă: Alegeți două culori distincte și definiți direcția gradientului (de ex., de la stânga la dreapta, de sus în jos etc.) pentru a crea un aspect unic.
   • Gradienți Predefiniți: Pentru rapiditate, puteți alege dintr-o selecție de gradienți predefiniți, gata de utilizat.
   • Această opțiune este disponibilă pentru noul stil 'Accent', dar și pentru celelalte stiluri de șabloane.

Cum să utilizați noile funcționalități?

1. Crearea unui șablon nou cu stilul 'Accent' și culoare gradient:

1. Navigați la Setări (din meniul principal stânga, ultima opțiune) -> Șabloane.
2. Selectați tab-ul PDF.
3. Dați click pe butonul + Șablon PDF Nou.
4. În formularul de creare:
   • Alegeți tipul de Document (ex: Ofertă, Factură etc.).
   • La Stil Șablon, selectați noul stil: Accent.
   • La secțiunea Culoare:
     • Click pe câmpul de culoare.
     • La Tip, alegeți Gradient.
     • Opțiunea 1 (Personalizat): Selectați cele două culori dorite și apoi alegeți Direcția gradientului.
     • Opțiunea 2 (Predefinit): Alegeți unul dintre Gradienții predefiniți din paleta afișată.
   • Completați Denumire Șablon și celelalte câmpuri necesare.
   • Organizați variabilele în noul layout al șablonului 'Accent'.
5. Click pe Salvează.

2. Actualizarea unui Șablon Existent pentru a Folosi Stilul 'Accent':

Puteți actualiza un șablon existent în două moduri:

B1. Prin Clonare (Recomandat pentru a păstra o copie a șablonului original):

1. Navigați la Setări -> Șabloane -> tab-ul PDF.
2. Identificați șablonul pe care doriți să îl actualizați.
3. Click pe iconița de Clonează Șablon (cea cu două fișiere suprapuse). Acest lucru creează o copie nouă a șablonului, permițându-vă să păstrați originalul ca referință, în cazul în care doriți să reveniți la el ulterior.
4. În formularul șablonului clonat (care este acum un șablon nou):
   • La Stil Șablon, schimbați în Accent.
   • Modificați opțiunea de Culoare pentru a folosi Gradient, urmând pașii de la punctul A.4.
   • Actualizați Denumire Șablon dacă este necesar (ex: "Ofertă Accent Gradient").
5. Click pe Salvează.

B2. Prin Editare Directă (Dacă doriți să modificați permanent stilul șablonului existent):

1. Navigați la Setări -> Șabloane -> tab-ul PDF.
2. Identificați șablonul pe care doriți să îl modificați.
3. Click pe iconița de Editează Șablon (creionul).
4. În formularul de editare:
   • La Stil Șablon, schimbați în Accent.
   • Modificați opțiunea de Culoare pentru a folosi Gradient, urmând pașii de la punctul A.4.
5. Click pe Salvează.

Ce este nou? O abordare mai inteligentă a statusului "Facturat"!

Am rafinat modul în care coloana "Facturat" reflectă starea unei comenzi, punând accentul pe acoperirea cantitativă a produselor din comandă prin facturile emise. Iată cum va funcționa de acum:

1. CHENAR ROȘU ("NU"):
   • Semnificație: Nicio factură nu a fost emisă pentru comanda respectivă.
   • Vizual: Textul "NU" pe fundal roșu.
   • (Comportament neschimbat)
2. CHENAR PORTOCALIU (Suma facturată):
   • Semnificație: S-au emis una sau mai multe facturi pentru comandă, însă cantitatea totală a produselor de pe facturi este mai mică decât cantitatea totală a produselor din comandă. Acest lucru indică o facturare parțială din punct de vedere al cantității, chiar dacă, de exemplu, s-a facturat un avans care acoperă întreaga valoare.
   • Vizual: Suma totală facturată până în prezent, afișată pe fundal portocaliu.
   • Exemplu: O comandă conține 10 bucăți dintr-un produs. Se emite o factură pentru 5 bucăți. Coloana "Facturat" va afișa valoarea celor 5 bucăți pe fundal portocaliu.
3. CHENAR VERDE (Suma facturată):
   • Semnificație: S-au emis una sau mai multe facturi pentru comandă, iar cantitatea totală a produselor de pe facturi acoperă integral cantitatea produselor din comandă. Acest lucru indică o facturare completă din punct de vedere cantitativ.
   • Vizual: Suma totală facturată, afișată pe fundal verde.
   • Important: Chiar dacă pot exista mici diferențe de valoare (ex: curs valutar, discounturi aplicate ulterior pe factură), dacă TOATE cantitățile din comandă sunt acoperite de facturi, fundalul va fi verde.

Până acum, după finalizarea unui inventar, datele erau salvate și accesibile în sistem. Acum, pentru fiecare document de inventar creat (regăsit în secțiunea Produse -> Stoc -> tabul Inventar), au fost adăugate opțiuni dedicate pentru a genera două tipuri de documente PDF distincte:

1. Proces Verbal de Inventariere:
   • Structura sa prezintă separat produsele cu diferențe negative (lipsuri) și produsele cu diferențe pozitive (plusuri), specificând pentru fiecare: costul unitar, stocul scriptic, stocul faptic, diferența cantitativă și valoarea aferentă diferenței.
2. Listă de Inventariere:
   • Acest raport oferă o imagine sintetică, sub formă de listă, a tuturor produselor cuprinse în operațiunea de inventariere.
   • Pentru fiecare produs, sunt afișate: costul unitar, stocul scriptic, stocul faptic, diferența cantitativă și valoarea diferenței.
   • Raportul include și Totalul Valorii Diferențelor pentru întregul inventar.

Noile opțiuni de generare PDF devin disponibile după ce un document de inventar a fost creat și salvat. Acestea se regăsesc sub formă de pictograme distincte în coloana "Acțiuni" din lista documentelor de inventar (accesibilă în Produse -> Stocuri ->  Inventar). Un click pe pictograma corespunzătoare va iniția descărcarea documentului PDF dorit.

Optimizarea a fost concepută pentru a eficientiza procesul de asociere a facturilor electronice primite (e-Facturi) cu achizițiile deja înregistrate în sistem.

Ce aduce nou această optimizare?

1. Buton "Asociază Achiziție":
   • În secțiunea Financiar -> Achiziții, în tab-ul e-Factura, a fost adăugat un nou buton în lista de acțiuni pentru fiecare e-Factură: "Asociază Achiziție".
   • Acest buton permite legarea directă a unei e-Facturi primite cu o achiziție existentă în sistemul dumneavoastră.
2. Actualizare Automată a Statusului e-Facturii:
   • După asocierea cu succes a unei achiziții existente, statusul e-Facturii se va schimba automat în "Achiziție".
   • Vizual, statusul "Achiziție" va fi marcat cu verde.
3. Optimizarea Listei de Acțiuni pentru e-Factură:
   • Odată ce o e-Factură a fost asociată cu o achiziție, butonul "Creează Achiziție" (care permitea generarea unei noi achiziții pe baza e-Facturii) va dispărea din lista de acțiuni a e-Facturii respective, pentru a preveni crearea de achiziții duplicate.
4. Alerte Inteligente pentru Corectitudinea Datelor:
   • În cazul în care furnizorul de pe e-Factură diferă de furnizorul înregistrat pe achiziția selectată pentru asociere, sistemul va afișa o alertă. Această verificare ajută la prevenirea asocierilor eronate, similar cu funcționalitatea de alertare la asocierea comenzilor cu clienți diferiți din secțiunea Oferte.
5. Consistență Vizuală a Statusurilor e-Facturii:
   • Statusul "Descarcată" pentru e-Facturi va fi marcat cu portocaliu.
   • Statusul "Achitată" va fi marcat cu verde.

Procesul de Asociere:

1. Navigați la Financiar -> Achiziții.
2. Selectați tab-ul e-Factura. Aici veți vedea lista e-Facturilor primite.
3. Identificați e-Factura pe care doriți să o procesați.
4. În dreptul e-Facturii dorite, în coloana "Acțiuni", dați click pe noul buton/iconiță "Asociază Achiziție".
5. În fereastra pop-up care apare:
   • Căutați achiziția existentă pe care doriți să o asociați (puteți căuta după numărul documentului de achiziție)
   • Selectați achiziția corectă din rezultatele căutării.
6. Dați click pe butonul "Asociază".
   • Dacă furnizorii nu corespund, veți primi o alertă. Puteți alege să continuați (dacă sunteți sigur) sau să anulați.

După asocierea cu succes, statusul e-Facturii se va actualiza la "Achiziție" (verde), iar opțiunea "Creează Achiziție" va fi eliminată pentru acea e-Factură.

Am extins lista unităților de măsură disponibile la setarea produselor, incluzând acum o gamă completă de unități pentru Volum:

• l (Litru )
• kL (Kilolitru)
• dL (Decilitru)
• cL (Centilitru)
• mL (Mililitru)
• hL (Hectolitru)